Икс
25мин1. Встреча
Котори видит сон о своём друге детства Камуи, будто вернувшемся в город, — и просыпается на пороге обычного школьного утра, где её уже ждёт старший брат Фума. Но судьба и вправду вскоре сводит её с Камуи, вот только тот вернулся в Токио совсем не тем мальчиком, каким она его помнила.
25мин2. Кошмар
Котори вспоминает Камуи из детства и не понимает, отчего он так переменился. Сам же Камуи отбивается от напавших на него врагов, а пока он приходит в себя после ранения, Дракон Небес Сората и Дракон Земли Юто сходятся друг с другом, стремясь добраться до него.
25мин3. Клятва
Камуи выхаживают Фума и Сората, но стоит Сорате спросить, зачем тот вернулся в Токио, как Камуи резко его обрывает. Встретившись с Фумой, Камуи вспоминает клятву, что они дали друг другу в детстве, — и тут приходит весть, что из храма Тогакуси похищен Священный меч.
25мин4. Жертва
Камуи встречается со своей тётей Токико и узнаёт правду о судьбе матери. А на Араси нападают те же, кто прежде охотился за самим Камуи.
25мин5. Судьба
По дороге к зданию Парламента Юдзуриха случайно сталкивается с загадочным мужчиной, способным видеть её духа-пса Инуки. А провидица Хиното открывает Камуи свои видения будущего и говорит о предначертанной ему судьбе.
25мин6. Коя
Сората вспоминает детство на горе Коя и предсказание, что дал ему звездочёт-настоятель. Камуи старается поддержать Котори и Фуму, чей отец попал в больницу, а тем временем Сацуки готовит удар по Сорате и Араси.
25мин7. Киберпространство
Сацуки вспоминает своё прошлое, полное машин и кода, и то, как за ней начала охоту загадочная организация. Именно тогда она узнала, что рождена Драконом Земли, и впервые встретила Каноэ.
25мин8. Близнецы
Перед смертью отец Фумы оставляет ему загадочное послание. На похоронах к Камуи подходит Карэн, ещё один Дракон Небес, с письмом от его тёти, а вскоре Камуи и Котори попадают в морок, насланный Сэйсиро. Их спасает Фума — вот только в добросердечном юноше что-то неуловимо меняется.
25мин9. Оммёдо
Спеша по срочному вызову, оммёдзи Субару вновь и вновь видит призраки прошлого: его до сих пор терзает память о Сэйсиро, который когда-то был ему очень близок. А Сората и Араси, разыскивая оставшихся Драконов Небес, выходят на самого Субару.
25мин10. Инуки
Юдзуриха вместе с Саики разыскивает господина Аоки, но по пути снова встречает Кусанаги — того самого, кто видит её духа-пса. Девочка рассказывает ему об Инуки и о том, почему больше никто его не замечает.
25мин11. Грань
Камуи ждёт Токико у храма Тогакуси, вспоминая годы, что провёл вдали от Токио. Но тётя появляется тяжело раненной — и всё оборачивается бедой.
25мин12. Выбор
Наконец Камуи делает выбор, на чьей стороне ему сражаться, — но за это решение придётся заплатить страшную цену.
25мин13. Возвращение
Потрясённый пережитой потерей, Камуи замыкается в собственном сознании, и друзья никак не могут до него достучаться. Тогда Субару решается на отчаянный шаг — войти в разум Камуи, чтобы вернуть его к реальности, пусть даже ценой собственных сил.
25мин14. Сбор
Обе стороны стягивают силы, готовясь к грядущим сражениям. А Камуи наконец находит в себе силы проститься с той, кого потерял.
15. Защитник
Камуи и Саики мирятся после недавней ссоры, но им тут же приходится действовать сообща: Фума нападает на фармацевтическую компанию Тодзё, охотясь за данными о системе жизнеобеспечения Натаку. Фума с лёгкостью расправляется с Камуи, и на выручку ему бросается Субару.
16. Бойня
Лишившись в схватке с Фумой глаза, Субару узнаёт от Хиното, что Сакурадзукамори объявился у Радужного моста. Он спешит туда и находит Сэйсиро — и прошлое двух оммёдзи наконец сталкивается с их настоящим в решающем поединке.
17. Желание
Во сне к Камуи является Какё — Дракон Земли, читающий чужие сны. Он разворачивает перед Камуи всё, что уже случилось, и спрашивает: пойдёт ли тот дальше, даже если на этом пути будут страдать люди? Камуи отвечает, что будет сражаться, чтобы вернуть прежнего Фуму.
18. Новорождённый
Юдзуриха отправляется на прогулку с Кусанаги, но свидание обрывает Сацуки, обрушившая на город атаку. Раненую девочку вскоре ждёт куда более тяжёлое испытание — столкновение лицом к лицу с Фумой.
19. Пекло
Аоки и Юто уславливаются о поединке, не подозревая, что их разговор подслушала Карэн. Но когда Карэн приходит на условленную станцию, её встречает вовсе не Юто, а Натаку.
20. Рябь
Оправившись после недавних боёв, Камуи, Сората, Араси и Юдзуриха готовятся к новой схватке. Но теперь против них действует не только стан Драконов Земли — есть и иная, скрытая сила.
21. Течение
Юто и Сацуки становятся всё ближе, чему совсем не рад её верный «Зверь». Когда Юто и Аоки сходятся в бою, Сацуки вступается за Юто, но добить противника ему мешает подоспевшая Карэн — и вода превращается в арену беспощадной схватки.
22. Предательство
Друзья теряются в догадках, отчего Араси внезапно покинула их. Юдзуриха надеется увидеть Кусанаги, но вместо него натыкается на Натаку, а Камуи открывает страшную тайну: провидица Хиното ведёт свою игру против самих Драконов Небес.
23. Небо и Земля
Сората тщетно пытается догнать Араси, а раненых переправляют в академию CLAMP. Тем временем Фума заманивает Камуи на пирс — и там мальчишку застаёт врасплох совсем неожиданный противник. На выручку приходит Сората, но Фуме удаётся обратить само место схватки в руины.
24. Легенда
Последняя битва Камуи с Фумой вынуждает его до конца принять свою судьбу и исполнить всё, что доверили ему те, кто был рядом.

