Югио!

Скромный школьник Юги Муто наконец собирает загадочную Тысячелетнюю головоломку — и в нём пробуждается второе «я», Тёмный Юги, вершащий свой суд в жестоких Играх теней, где проигравшего ждёт расплата.

Из тюрьмы сбегает преступник и берёт в заложницы Андзу. Чтобы вызволить подругу, Юги призывает своё второе «я» и вызывает злодея на Игру теней.

В класс к Юги приходит новичок Сето Кайба — мастер карточной игры «Дуэльные монстры». Заполучив обманом у дедушки Юги редчайшего «Синеглазого белого дракона», он навлекает на себя вызов: дуэль, где карты оживают по-настоящему.

Хонда дарит Михо часы — и ему везёт заполучить последний экземпляр. Но редкую вещицу у девушки крадёт одержимый коллекционер, и Тёмный Юги вызывает вора на Игру теней.

В музее загадочный пришелец из древнего Египта замечает у Юги Тысячелетнюю головоломку и проникает в его разум, чтобы проверить, вправду ли реликвия принадлежит мальчику. Тёмный Юги принимает его вызов — отыскать среди множества дверей ту, за которой скрыта головоломка.

Шади, пришелец из Египта, вызывает Юги на Игру теней, и ставкой в ней становится жизнь Андзу.

Повальное увлечение цифровыми питомцами выливается в турнир, и Хонда натаскивает питомца Михо ради заветной путёвки. А Юги тревожится за приятеля Хаияму, которого задира Кудзирада, похоже, втягивает в тёмные делишки, — но всё оказывается не так, как кажется.

Кайба похищает Юги и стравливает его с первым из своих четырёх игровых мастеров — графом Ридли Шелдоном, повелителем кукол-монстров.

Друзья озадачены и встревожены: Дзёноути связался с шайкой, орудующей боевыми йо-йо. Неужели он отвернулся от товарищей?

Андзу сцепляется с красивой, но до жестокости строгой госпожой Кроно и затевает петицию против школьных порядков. Когда учительница подло срывает затею, в дело вмешивается Тёмный Юги.

Приятель Юги Варасибэ без ума от капсульных монстров — и от Михо. Получив от неё отказ, он задумывает расправиться с её друзьями, видя в них соперников.

В школу переводится Рюити Фуха — чемпион телевикторин и второй игровой мастер Кайбы. За приветливой улыбкой скрываются опасные уловки, которыми он выманивает Тёмного Юги на поединок.

Мошенник, выдающий себя за ясновидящего, — Кокурано — положил глаз на Андзу. Девушка не верит его предсказаниям, но жажда снова увидеть загадочного заступника, Тёмного Юги, играет ему на руку.

Догадавшись, что её таинственный герой — это Юги, Андзу зовёт его на свидание в парк аттракционов, надеясь снова вызвать Тёмного Юги. Но затея оборачивается настоящей бедой, когда безумный подрывник втягивает их в жестокую забаву с шарами и взрывами.

В школе появляется новенькая Риса Кагэяма, которая набивается Юги в подружки — к негодованию Андзу. Вот только на самом деле ей нужна редкая карта Юги — «Фиолетовая Геката».

Дзёноути влюблён в Миюки — медсестру, что выхаживает его сестрёнку Сидзуку. Но продажный врач увольняет девушку, а разоблачить его Дзёноути не смеет: иначе Сидзуку выставят из больницы.

Третий игровой мастер Кайбы — знаменитая модель Айлин Рао — вызывает Тёмного Юги на игру «Ридзинхай». Она привыкла отбирать у побеждённых самое дорогое, и, проиграй Юги, он лишится Андзу.

Юги заступается за затравленного Имори, и вместе они натыкаются на запретную игру «Драгон-блок». Тёмная забава подчиняет Имори себе, и он вызывает Тёмного Юги на поединок, где ставка — сама его душа.

При поддержке Хонды Михо участвует в конкурсе на звание школьной любимицы, соперничая с надменной красавицей Каоруко Химэкодзи. Та не гнушается подлостей, но, навредив Михо, навлекает на себя гнев Тёмного Юги.

Последним игровым мастером выходит дворецкий Кайбы — Даймон, дряхлый старик, чью жизнь поддерживают машины. В поединке с Тёмным Юги он рассказывает, каким Кайба был прежде, и умоляет вернуть мальчику доброту.

Кайба похищает дедушку Юги и заманивает внука в Дэс-Ти — парк развлечений, где каждая игра смертельно опасна. Но Юги не решается втягивать в это друзей.

Друзья пробираются в глубь Дэс-Ти, проходя лазертаг с настоящими боевыми лучами и поединок на смекалку с исполинским роботом-убийцей.

После того, что случилось с Хондой, взбешённый Тёмный Юги сходится с младшим братом Кайбы, Мокубой, в капсульных шахматах.

На кону — дедушка и друзья Юги. Он выходит на решающую дуэль против Кайбы и его трёх «Синеглазых белых драконов», а Дзёноути и Михо тем временем сражаются с Рюити и Айлин.

Юги и его друзья знакомятся с новеньким — тихим и обходительным Рё Бакурой, увлечённым настольными ролевыми играми. Никто и не подозревает, какая опасность таится в нём самом.

Друзья Юги обращены в игровые фигурки, и Тёмный Юги встаёт на их защиту в настольной ролевой игре Тёмного Бакуры — против её грозного повелителя, Тёмного владыки Зорка.

Даже поверженный, Зорк вновь поднимается и грозит смести всех со своего пути. Переломить исход по силам лишь самому Рё Бакуре — против его тёмного двойника.