Sonic the Hedgehog 3

Прямое продолжение Sonic the Hedgehog 2 для Mega Drive. Космическая станция Death Egg после поражения Роботника рушится на парящий в небе Angel Island. Пока доктор её чинит, он знакомится с ехидной Наклзом — последним представителем древней цивилизации и хранителем Master Emerald, который держит остров в воздухе. Роботник убеждает его, что Соник явился украсть камень.

Едва Соник и Тейлз прилетают на биплане Tornado, Наклз устраивает засаду, выбивает у ежа Изумруды Хаоса и скрывается в глубине острова. Дальше он появляется почти в каждой зоне и всячески мешает героям. В финальной Launch Base Zone станция снова взлетает, Соник добирается до неё и побеждает Роботника, а повреждённый Death Egg опять падает на остров — с этого момента историю подхватывает Sonic & Knuckles.