Американский папаша!

Стэн пускает в ход навыки агента ЦРУ, чтобы помочь сыну Стиву выиграть выборы президента класса и понравиться первой красавице школы, — вот только власть быстро ударяет мальчишке в голову. Тем временем инопланетянин Роджер берётся писать за Хейли доклад в обмен на гору сладостей, а золотая рыбка Клаус вздыхает по Фрэнсин.

Фрэнсин устраивается риелтором и начинает зарабатывать больше мужа — уязвлённый Стэн крадёт у Стива идею и превращает драки бездомных в подпольное шоу со ставками. Расплата настигает его, когда драться приходится самому.

Хейли красит волосы в зелёный ради митинга «зелёных», и Стэн сбривает их, пока дочь спит. В отместку она уходит из дома и устраивается официанткой в стриптиз-клуб, а Стэн в ужасе пытается вернуть всё как было. Стив тем временем выдаёт Роджера за свою «изуродованную сестру».

Забыв про годовщину, Стэн решает стереть жене двадцать часов памяти — но по ошибке ЦРУ стирает целых двадцать лет. Фрэнсин снова чувствует себя оторвой из юности, съезжает в старую квартиру и пускается во все тяжкие. Стиву же нужен Роджер как напарник, чтобы приударить за симпатичной девчонкой.

Стэн зовёт начальника на ужин, и семья боится, что того застукают с прячущимся Роджером. От переживаний инопланетянин впадает в кому, его принимают за мёртвого и выбрасывают на свалку — и теперь Роджеру нужно как-то добраться до дома, не попавшись ЦРУ.

Фрэнсин затевает соседскую вечеринку, но Стэн, узнав, что новые соседи — иранцы, немедленно записывает их в террористы и устраивает у себя во дворе настоящий лагерь для интернированных. Роджер тем временем уверен, что скрывает в себе тайные инопланетные способности, и во что бы то ни стало хочет их отыскать.

Стэн из кожи вон лезет, чтобы обойти соперника Чака Уайта и стать новым дьяконом церкви. А тем временем у Роджера начинается свой «сезонный» цикл, который приносит кучу хлопот Стиву и всей семье.

Стэн узнаёт, что его начальник Баллок закрутил роман с Хейли, но смолчать приходится — на носу повышение. А Стив находит смартфон Дика Чейни и начинает разыгрывать по нему политиков со всего света.

Стэн приходит в ужас от школьного полового воспитания и берётся объяснить сыну всё сам — да так, что попадает в крайне неловкую историю с собственной рукой. Роджер тем временем пробует себя за барной стойкой.

На отцовско-сыновнем матче ЦРУ Стэн стыдится, что Стив — типичный ботаник, и бросает его. Но когда на кону поимка кибертеррориста, именно фанатские познания сына оказываются незаменимы. Роджер же переодевается, лишь бы хоть немного побыть среди людей.

После смерти отца Стэн узнаёт, что его настоящий папа — обаятельный супершпион Джек Смит. Тот уговаривает сына бросить ЦРУ и перейти в сверхсекретный «Алый альянс», но Фрэнсин чует неладное — особенно когда на пороге появляется ФБР в поисках международного вора.

Стэн проваливает вечеринку в честь начальника, понадеявшись, что всё устроит Фрэнсин, — и в наказание всю семью ссылают в Саудовскую Аравию. Там американские и арабские порядки тут же сталкиваются лбами.

Семья продолжает осваиваться в Саудовской Аравии: Стэн наслаждается миром, где всем заправляют мужчины, а остальным приходится несладко. Дерзкий музыкальный протест Фрэнсин против местных порядков едва не стоит ей жизни — и Смиты спешно возвращаются домой.

Устав от вечных споров Стэна и Хейли об оружии, Фрэнсин запирает их вместе на целый день — но поездка в парк Национальной оружейной ассоциации только разводит отца с дочерью ещё дальше. А Роджер мстит Стиву за съеденное печенье, убедив его, что тот приёмный.

Стив становится знаменитым писателем, и вся семья купается в лучах его славы — особенно Стэн, превратившийся в невыносимого «папу-продюсера». Заполучив агента, юный автор и вовсе бросает родных ради красивой жизни.

Фрэнсин заглядывается на компанию соседок, у которых будто есть всё, и идёт на ложь, лишь бы попасть в их круг, — пока не понимает, что за глянцем скрывается совсем не идеальная жизнь. А у Стэна тем временем появляется новый лучший друг.

После крупной ссоры Стэн и Роджер волшебным образом меняются телами и получают возможность пожить чужой жизнью. Восторг быстро проходит: на Роджера давят на работе, Стэн тоскует, что в нём больше никто не нуждается, а дом начинает трещать по швам.

Получив премию, Стэн спускает её на дорогие игрушки, а на мечту Фрэнсин — киоск с маффинами — не даёт ни цента. Обидевшись, она открывает пекарню сама и оставляет мужа без домохозяйки, и тот в отчаянии пересаживает мозг Клауса в человеческое тело — о чём тут же жалеет, когда ожившая рыбка начинает подбивать клинья к его жене. Стив же насмотрелся ужастиков и уверен, что превращается в оборотня.

Всё ещё уязвлённый унижением на школьном выпускном, Стэн едет с Фрэнсин на встречу выпускников, чтобы похвастаться женой — королевой бала. Но всплывает, что корону она когда-то не выиграла, и это выбивает Стэна из колеи. А потерянного Стива тем временем «спасает» разносчик пиццы с мессианскими речами.

На мальчишнике в Атлантик-Сити Стэна задвигает его же лучший друг, и место напарника занимает Роджер. Их дружба выходит на новый уровень, вот только дома выясняется, что не всё, случившееся в Атлантик-Сити, там и осталось. А Хейли со Стивом сообща взялись развести слишком уж красивую парочку.

Мечтая сделать Стива популярным, Стэн тайком подкармливает сына стероидами — но у тех обнаруживается неожиданный побочный эффект, и внимания мальчишке достаётся куда больше, чем рассчитывали. А Фрэнсин, посмотрев снятый Хейли фильм о её жизни домохозяйки, решает всё бросить и выучиться на врача.

Стив равнодушен к работе отца, и Стэн находит себе замену — злодейского приятеля сына Барри. Тот подставляет Стива, чтобы выжить его из семьи, но мальчишка нащупывает слабое место Барри и по-агентски спасает родных. Роджер тем временем эффектной стойкой на пивной бочке пробивается в студенческое братство.

День рождения будит в Фрэнсин старую обиду на Джорджа Клуни, увёдшего у неё звёздный миг, и она задумывает влюбить в себя актёра, чтобы разбить ему сердце. План рушится, когда в Клуни без памяти влюбляется сам Стэн. А Роджер разбивает виноградник и превращает приёмных детишек в дешёвую рабочую силу.

Стэн хитростью спроваживает Стива в летний лагерь, но всё идёт наперекосяк, и мальчик оказывается в лагере беженцев. Неунывающий отец присоединяется к нему и умудряется устроить лагерную олимпиаду между беженцами и повстанцами с того берега реки.

Раскритиковав полненькую девушку Стива, Стэн вдруг замечает лишний вес и у себя — и так рьяно берётся за спорт, что доводит себя до анорексии. Стиву предстоит нелёгкий выбор, чтобы спасти отцу жизнь.

Проиграв автосалонному пройдохе в торге за машину, Стэн теряет вместе с деньгами и всю уверенность в себе, а заодно и работу. Роджер со Стивом тем временем сооружают самодельный автокинотеатр, чтобы подобраться поближе к школьным красоткам.

Стэн мечтает выступить на съезде республиканцев, но его прокатывают — и единственными, кто готов его поддержать, оказываются местные республиканцы-геи. Несмотря на всеобщее неодобрение, Стэн решает говорить с трибуны от их имени.

Услышав от Фрэнсин, что в их браке не хватает огонька, Стэн садится за руль и увлекается уличными гонками. А брошенный Хейли парень Джефф топит горе в мире онлайн-игр вместе со Стивом — и Хейли принимается им всячески мешать.

Стив с головой уходит в отношения с девушкой, и Фрэнсин, ощутив пустоту опустевшего гнезда, уговаривает Стэна завести ещё одного ребёнка. Роджер напрашивается с Хейли в колледж «за студенческой жизнью», но вместо учёбы сам садится вести пары, а Хейли влюбляется в однокурсника Итана — парня, мягко говоря, со странностями.

Узнав о тайной страсти Стэна к парному фигурному катанию, Фрэнсин встаёт с ним в пару — но азарт берёт над мужем верх, и он меняет жену на партнёршу посильнее. Одноклассник Стива Снот тем временем зарабатывает уважение сверстников, разгуливая по школе с невестой, выписанной по почте.