Карнивал Роу

Фея Виньетт, долго помогавшая землякам бежать из оккупированной страны, теперь сама спасается из Тирнанока и оказывается в неприветливом Бурге, где её ждут кабальный труд и нежданные новости от старых друзей. А детектив Фило тем временем углубляется в дело о жутких нападениях на сказочный народ.

Фило, которому поручено оберегать сказочных жителей Карнивал Роу, берётся за таинственное убийство ещё одной феи. Турмалин знакомит Виньетт с новыми подругами, Имоджен пытается избавиться от неугодного соседа, а Джона бесследно исчезает.

Когда-то, солдатом Бурга, Фило охранял горную обитель фей в Тирнаноке. Пока наступал Пакт, он встретил Виньетт — и там, где меньше всего этого ждёшь, вспыхнула любовь.

Фило расследует убийство своего детского наставника. Виньетт доказывает свою пригодность и вступает в «Ворон», Имоджен придумывает, как выручить разорившегося брата, а Брейкспир идёт в наступление на Лонгербейна.

В поисках зацепок Фило обращается к Гаруспике — колдунье из рода фей. Виньетт сближается с новообретённой семьёй, в парламенте появляется новый игрок, способный качнуть чашу весов, а Имоджен вводит Агрея в свой круг.

Кусочки головоломки в деле Фило начинают складываться. Виньетт неожиданно находит место, что напоминает ей о доме, Джона тайком бегает к той, с кем ему быть не стоит, а Имоджен и Агрей впервые выходят в свет вместе.

За то, что утаил улики от коллег, Фило обвиняют в череде убийств и бросают за решётку — а помощь неожиданно приходит от Виньетт. Тем временем Эзра восстаёт против романа Имоджен с Агреем, а Софи предлагает Джоне сделку.

Напряжение на Карнивал Роу растёт, и Фило предстоит одолеть само воплощение тьмы — и того, кто им управляет. Виньетт постигает истинную натуру Бурга, Имоджен даёт волю чувствам к Агрею, а прошлые тайны настигают Брейкспира.

Влюблённые Фило и Виньетт рискуют жизнью ради угнетённого сказочного народа Карнивал Роу. Виньетт с Кейном и Федрой крадут лекарства, но их на всех не хватает, и Далия в ярости, а лишённый рабочих рук Бург под властью Джоны трещит по швам.

Фило задумывает оспорить наследное право Джоны на пост канцлера, но Виньетт вмешивается. Агрей и Имоджен сходят на незнакомый берег, где Агрею грозит опасность, Турмалин мучают жуткие видения, а Уна оказывается ранена.

Фило расследует убийство вожаков «Ворона», а Виньетт, уверенная, что за этим стоит полиция, жаждет мести. Миллуорти уговаривает Фило отступиться, Софи разыгрывает перед прессой заботу о больных, а сам Фило понимает, что видения Турмалин могут вывести на убийцу.

Фило спешит остановить месть Виньетт, пока «Ворон» не развязал ещё худшую резню. Агрея мучают кошмары, но Имоджен уверяет, что бояться нечего, — а всё оборачивается кровавой стычкой с полицией, в которой Фило бессилен помочь любимой.

Виньетт ждёт суда, и Фило ищет неожиданного союзника, чтобы вытащить её. Джона узнаёт о предательстве Софи, а по Роу снова проходит убийца.

Роу расплачивается за бойню в Мрачной крепости, а Фило не отпускает горькая правда о самом себе. Имоджен и Агрей втайне готовят побег, пока констебль Бервик просит Фило помочь выследить Спараса.

Разрываясь между человеческой и фейской половиной, Фило наконец делает выбор. Виньетт пытается покинуть Бург, но за её голову назначена награда, и уйти оказывается не так просто.

Фило отказывается делить себя на человека и фейри. Виньетт открывается истинная причина нападения Чёрного Ворона, а Миллуорти вынужден признаться, зачем Бургу понадобился Тирнанок.

Справедливость позже и через мир — или сейчас и через кровь? После исчезновения Виньетт Фило ищет её через Турмалин, а Леонора всеми силами уговаривает пленницу встать на её сторону.

Карнивал Роу превращается в ужасающее поле боя. Виньетт выбирает Турмалин вместо «Новой зари», а удача, что не раз спасала Фило от смерти, готова вот-вот отвернуться.