Гримм

Жизнь портлендского детектива Ника Бёркхардта переворачивается, когда он начинает видеть, как обычные с виду люди на миг оборачиваются чудовищами. Приехавшая тётя открывает ему семейную тайну: он — Гримм, потомок охотников, что веками истребляют монстров, скрывающихся среди людей.

Ник и Хэнк расследуют дело о взломе, за которым обнаруживается семья с диким, звериным укладом. Тем временем Ник просит своего нового знакомого Монро приглядеть за тётей Мари.

Невинный флешмоб в трамвае оборачивается жестоким убийством, и Ник с Хэнком берутся за дело, где смерть наступила от пчелиного яда. Попутно Ник глубже узнаёт историю своего рода, а Монро всё увереннее вводит его в мир «существ».

Череда смертей и исчезновений женщин приводит Ника в уютную загородную гостиницу, чей обаятельный хозяин словно завораживает своих жертв. Чтобы вывести его на чистую воду, Ник засылает Монро под прикрытием, а в город тем временем является незнакомец, жаждущий отомстить Гримму.

Учителя музыки насмерть загрызают крысы, и след ведёт Ника с Хэнком к школьному изгою Родди. Разглядев в подростке «существо», Ник вместе с Монро спешит достучаться до него, пока тот не отомстил обидчикам, — а заодно узнаёт, что само его присутствие будоражит мир «существ».

Взрыв в доме одного «волка» оказывается поджогом и вскрывает давнюю кровную вражду, что сводит Монро лицом к лицу с призраками его прошлого. Пока Монро изо всех сил удерживает свою звериную натуру, Нику приходится не дать делу окончательно вспыхнуть.

Загадочное убийство в глухом лесу заставляет Ника с Хэнком поднять давнее дело о пропавшем ребёнке. Заподозрив, что в чаще живёт одичавшее «существо», Ник просит Монро помочь вернуть этой лесной девочке человеческий облик.

Сбежавший из тюрьмы мститель возвращается в Портленд, чтобы поквитаться со всеми, кто упёк его за решётку. Заметив нечеловеческую силу и невосприимчивость беглеца к боли, Ник зовёт Монро, чтобы вместе положить конец его расправе.

В мусорном баке находят зарезанного мужчину с тяжёлым нравом, и подозрения падают сразу на троих — его девушку, самоуверенного юриста и робкого старьёвщика. Тем временем Джульетта замечает слежку за домом, а Монро получает тревожную весть от сообщества «существ».

Пропажа бездомных подростков выводит Ника на чёрный рынок, снабжающий мир «существ» человеческими органами. По ходу расследования они с Джульеттой сближаются с братом и сестрой с улицы — Хэнсоном и Грейси, чьи друзья тоже исчезли.

Ник и Хэнк идут по следу роковой красавицы, оставляющей после свиданий обезображенные трупы — а на сей раз ещё и собственный отрезанный палец. Тем временем безопасность Ника и Джульетты под угрозой: мир «существ» всё ближе к разгадке того, кто он такой.

Убийство, которое расследуют Ник и Хэнк, выводит их на подпольный бойцовский клуб, где «существа» сходятся в кровавых схватках не на жизнь, а на смерть. Чтобы остановить бойню, Гримму придётся самому выйти на арену.

Неудачное ограбление ювелира выводит Ника и Хэнка на след редких старинных монет, наделённых опасной силой. А один из подозреваемых, похоже, знает что-то о гибели родителей Ника.

Расследование приводит Ника в жаркий мир портлендских огненных танцев, где он сталкивается с завораживающей артисткой фаер-шоу — «существом», с которым шутки плохи.

Кража и убийство в лавке пряностей выводят Ника на «существо»-владельца и опасный наркотик, за которым охотились грабители. В лавку приезжает его сестра Розали, а тем временем Хэнк попадает под чары Адалинды, и сержанту Ву достаётся за компанию.

Ник увозит Джульетту на романтический уикенд, чтобы наконец сделать ей предложение, но всё портит история соседской пары: в измученной жене фермера Джульетта чует беду. Тем временем и Монро, и Хэнк заводят новые романы.

Ник наконец понимает, что Хэнк встречается с Адалиндой — той самой ведьмой, что повинна в смерти тёти Мари. Монро и Розали тайком спасают отравленных Хэнка и Ву, а к Ренару является гость, ставящий под угрозу его положение среди верхушки «существ».

След убийства уводит Ника и Хэнка за границу, а когда выясняется, что главного подозреваемого укрывают Монро и Розали, Нику приходится выбирать между долгом полицейского и своей природой Гримма.

Осваивая оружие из трейлера и собственную суть Гримма, Ник расследует гибель строителя — и оказывается втянут в давнюю вражду между кланами мира «существ».

Ник и Хэнк расследуют загадочную смерть богатой матриарх, чья падчерица только что разорилась дотла из-за финансовой аферы. А Джульетта тем временем сама берётся разузнать о давней гибели родителей Ника, чтобы помочь ему обрести покой.

Джульетта натыкается на жуткое убийство, которое молва приписывает Снежному человеку. Ник узнаёт, что подозреваемое «существо» застряло в зверином облике и не может вернуться в человеческий, а Хэнк видит то, чему нет объяснения.

Всё глубже вживаясь в роль Гримма, Ник сталкивается с чередой чудовищных убийств, которые вновь разжигают охоту за неуловимыми золотыми монетами. В решающей схватке ему приходит на помощь загадочная женщина в чёрном.

После стычки с Кимурой Ник пытается свыкнуться с тем, что его мать Келли жива и вернулась. Череда зверских убийств вскрывает заграничный заговор против Гримма, Розали и Монро без устали ищут, как вывести Джульетту из комы, Хэнк переваривает всё, что успел увидеть, а Ренар разбирается с внезапно объявившимся братом.

Ник с матерью добивают саблезубого убийцу, а Монро и Розали наперегонки со временем варят зелье для Джульетты. Из-за расправы над «существом» Ник попадает под прицел ФБР, Хэнк чует неладное, а Ренар всё больше приоткрывает своё истинное лицо в противостоянии с братом.

Пытаясь совладать с тем, что он увидел, Хэнк ищет помощи — и тут старый друг Джаролд просит найти его пропавшую дочь. Разгадать мрачную подоплёку похищения под силу только Гримму.

На месте аварии Ник обнаруживает стремительно распространяющуюся заразу, смертельную для «существ». Монро и Розали натыкаются на заражённого, а Ренар получает наводку об опасном беглеце.

Священник заявляет об ограблении церковной кассы, и Ник быстро выясняет, что и приход, и его пастырь — «существа». Монро отправляется приглядеться к пастве, а тем временем Ник с Джульеттой заново нащупывают, кем они друг другу приходятся, — и всё это под прицелом опасного врага.

В город возвращается Анжелина с дурными вестями: Монро заказали. Ник просит Хэнка помочь укрыть друга, а к капитану Ренару наведывается гость из его прошлого.

Жуткое убийство выводит Ника и Хэнка на нелюдимого мужчину, скрывающегося вместе с маленькой дочерью. А Монро на собственной шкуре убеждается, что подменять Розали в лавке куда труднее, чем казалось.

Смертельный случай на школьной олимпиаде заставляет Ника и Хэнка искать «существо» среди участников и наставников. А капитана Ренара мучит непрошеное влечение, с которым он не в силах совладать.