Мерлин

Мерлин приезжает в Камелот, где магия карается смертью, и Великий дракон открывает ему судьбу: беречь юного принца Артура. Вот только Артур ему сразу не по душе, а когда жизни принца грозит опасность, Мерлину предстоит первое испытание.

В Камелоте проходит ежегодный рыцарский турнир, и биться за титул съезжаются рыцари со всего королевства. Среди них — рыцарь Вэлиант, готовый ради победы на любую подлость, ведь его щит скрывает колдовскую тайну.

По Камелоту расползается смертельная зараза, и всё указывает на колдовство. Мерлин и Гай наперегонки со временем ищут лекарство, а Гвен тем временем хватают и приговаривают к смерти как ведьму.

Нимуэ обманом заставляет Мерлина отпить из отравленного кубка, и тот оказывается при смерти. За противоядием Артур отправляется в глубь леса Балор, не подозревая, что идёт прямо в ловушку.

От крылатого чудовища Мерлина спасает отважный странник Ланселот, мечтающий стать рыцарем Камелота. В благодарность Мерлин подделывает бумаги о его знатном роду — но грифон всё ещё на свободе, и эта ложь может дорого обойтись не только самому Ланселоту.

Моргану сваливает загадочный недуг, перед которым Гай бессилен. На помощь неожиданно приходит новый лекарь Эдвин Муирден, готовый вернуть подопечную короля с самого края могилы.

Моргане снится гибель Артура от руки прекрасной незнакомки. Вскоре Мерлин и Артур спасают от разбойников ту самую девушку, Софию, и её отца. Артур теряет от неё голову, не догадываясь, что отец с дочерью готовы принести его в жертву ради вечной жизни.

Помогая укрыть мальчика-друида, Мерлин неожиданно находит союзницу в Моргане. Вдвоём они пытаются вывести ребёнка из города — вот только Утер объявил, что всякого, кто поможет беглецу, ждёт казнь.

Таинственный Чёрный рыцарь врывается на празднование совершеннолетия Артура и одного за другим вызывает рыцарей Камелота на смертный бой. Он словно неуязвим, а Утер сам не свой — ведь этот всадник явился из его прошлого.

В Камелот, избитая и отчаявшаяся, приходит мать Мерлина: разбойник Канен с шайкой грабит их деревню, а Утер отказывает в помощи. Мерлин едет защищать родных сам — и, к его удивлению, следом отправляются Артур, Моргана и Гвен.

Убив единорога, Артур навлекает на Камелот проклятие. В надежде спасти свой народ он идёт за советом к загадочному Анхоре — но хватит ли ему смелости пройти уготованные испытания?

Отец Гвен, Том, помогает чародею Таурену превращать свинец в золото колдовским камнем. Таурен сбегает, а Тома хватают — и когда Утер казнит его, Моргана загорается жаждой мести королю.

На охоте Артур сталкивается с могучей тварью Старой религии. Гай предупреждает, что убить её можно только магией, но Утер и слушать не хочет и посылает рыцарей на верную гибель. Смертельно раненного Артура спасёт лишь путь на Остров Блаженных — вот только какую цену придётся заплатить Мерлину?

Новый слуга Седрик втирается в доверие к Артуру и настраивает принца против верного Мерлина. А новичок тем временем охотится за самоцветом из гробницы глубоко под Камелотом — и не догадывается, что его добыча таит проклятие древнего чародея Корнелиуса Сигана. Чтобы спасти город, Мерлину придётся снова довериться Великому дракону.

Артур во что бы то ни стало хочет победить на рыцарском турнире и вместе с Мерлином и Гвен выходит на арену переодетым. Гвен пеняет принцу за его избалованность, а в Камелот тем временем является наёмный убийца Майрор, поклявшийся расправиться с Артуром.

Кошмары Морганы начинают преследовать её и наяву, и девушка в ужасе от мысли, что владеет магией. Гай ради её же блага держит её в неведении, но Мерлин не может смотреть, как страдает подруга: он-то знает, каково ей. Решится ли он наконец открыть свою тайну?

Разбойник Хенгист принимает Гвен за Моргану и похищает её, а Утер отказывается платить выкуп. Артур наперекор отцу мчится во вражеские земли спасать Гвен, и Мерлин замечает, что чувства принца к ней — больше, чем у господина к служанке. Вот только в замке Хенгиста Гвен не одна: рядом снова оказывается Ланселот.

В Камелот приезжает леди Катрина, и очарованный Утер рад ей до беспамятства. Мерлин и Гай чуют неладное, и подозрения подтверждаются: под личиной знатной гостьи скрывается тролль с далеко идущими планами. Вот только Артур не верит ни единому слову Мерлина.

Тролль под именем королевы Катрины всё крепче держит Утера в своих чарах. Обвинив Мерлина в воровстве, она загоняет его в бега, и теперь ему нужно исхитриться и разоблачить её истинный облик, оставаясь непойманным.

Решив извести магию в Камелоте под корень, Утер призывает грозного охотника на ведьм Аредиана, который не остановится ни перед чем. Прямых улик ни на кого нет, но Моргана боится костра, а Гай — за себя и за Мерлина, ведь укрывать чародея считается изменой.

Таинственный воин вызывает Артура на поединок, и вскоре они с Мерлином отправляются в путь по поручению Моргаузы. В конце его Артура ждёт страшная семейная тайна, способная навсегда изменить Камелот.

Мерлин находит запертую в клетке охотника за головами девушку-друида Фрейю и решает её освободить, не слушая предостережений Гая. Спрятав её в подземельях Камелота, он оказывается перед выбором, который разобьёт ему сердце.

В Камелот на мирные переговоры съезжаются послы враждующих королевств, но король Элайнед жаждет только войны и не гнушается магией. Его шут околдовывает Артура, и тот без памяти влюбляется в дочь короля Олафа, ввергая Камелот в хаос на грани новой войны.

Колдун Алварр мечтает вернуть магию и стереть Камелот с лица земли, но для этого ему нужен кристалл Неахтид, хранящийся в кладовых Утера. В сообщницы он берёт Моргану и мальчика-друида Мордреда, а Мерлина ждёт открытие: истинная сила кристалла куда опаснее, чем казалось.

Впервые за триста лет разгораются огни Идиршоласа, и Гай боится, что чей-то колдовской зов пробудил смертоносных рыцарей Медхира. Вернувшаяся Моргауза твёрдо намерена свергнуть Утера, а Мерлин с Артуром обнаруживают, что весь Камелот погружён в странный сон — все, кроме Морганы.

Вырвавшийся на свободу Великий дракон в ярости обрушивается на Камелот, и стены крепости долго не выстоят. Убить дракона под силу лишь Повелителю драконов, но всех их Утер извёл давным-давно — или нет? Гай признаётся, что один ещё может быть жив, и этот человек связан с самим прошлым Мерлина.

Спустя год после исчезновения, когда надежды почти не осталось, Моргана возвращается в Камелот. Мерлин боится, что она вспомнит правду и выдаст его, а обрадованный Утер закатывает пир. Но вскоре разум короля мутит злое колдовство, и подозрения Мерлина падают на Моргану.

С помощью Великого дракона Мерлин возвращается в Камелот и застаёт его на грани вторжения: Моргауза и Сенред сговорились против ослабевшего Утера, рассчитывая на союзника внутри стен. Пока Артур обороняет цитадель от живой армии, Моргана поднимает армию мертвецов.

Наткнувшись на тайную каморку, Мерлин случайно выпускает гоблина, и тот вселяется в Гая. Почтенный лекарь превращается в жадного до золота, эля и злых шуток проныру, а на замок сыплются напасти. Мерлину нужно вернуть гоблина восвояси, пока беды не стали непоправимыми.

В кабацкой драке Мерлина и Артура выручает загадочный молодой удалец по имени Гавейн, который ради принца рискует жизнью и получает тяжёлую рану. Артур везёт его в Камелот на поправку, а Мерлину велено за ним присматривать — вот только когда двое бесчестных рыцарей замышляют убить принца, беспутный гуляка оказывается совсем не бесполезен.