Однажды в сказке

В свой день рождения охотница за головами Эмма Свон получает нежданного гостя — десятилетнего Генри, сына, которого когда-то отдала на усыновление. Мальчик уверен, что жители городка Сторибрук — забывшие себя герои сказок, а Эмма — единственная, кому под силу снять проклятие. Отвозя Генри домой, она чувствует: с этим местом что-то не так.

Реджина пускает в ход всё своё влияние, чтобы выжить Эмму из Сторибрука и из жизни Генри. А во флешбэках открывается страшная цена проклятия: чтобы обрушить его на сказочный мир, Злой Королеве пришлось вырвать сердце того, кого она любила больше всего.

Генри уговаривает Эмму, а та — Мэри Маргарет навещать безымянного пациента в коме и читать ему сказки, и исход визита поражает всех. Тем временем в сказочном прошлом Прекрасный Принц впервые встречает Белоснежку — при самых неожиданных обстоятельствах.

Юная беременная Эшли мечтает вырваться из Сторибрука и из-под власти мистера Голда, и Эмма берётся ей помочь. В прошлом всплывает опрометчивая сделка: Золушка отдала Румпельштильцхену непомерную цену за исполнение мечты.

Едва Грэм назначает Эмму помощником шерифа, на окраине города разверзается огромный провал. Любопытный Генри спускается в него в поисках связи Сторибрука со сказкой — и оказывается в смертельной ловушке. А в прошлом Джимини Крикет мечтает вырваться из семейного ремесла и стать тем, кем хочет быть.

Очнувшийся Дэвид разрывается между женщиной, назвавшейся его женой, и Мэри Маргарет, к которой его необъяснимо тянет. Эмма же ловит шерифа Грэма на лжи. В сказочном прошлом простой пастух узнаёт, что судьба готовит ему роль принца.

Один из горожан вдруг начинает вспоминать своё сказочное прошлое, а Сторибрук оплакивает утрату. В былые времена Злая Королева ищет убийцу без сердца, готового расправиться с Белоснежкой.

Эмма решает баллотироваться в шерифы против Сидни, и Реджина с мистером Голдом тут же затевают грязную игру — каждый на своей стороне. В прошлом Румпельштильцхен ищет источник тёмной силы, чтобы уберечь сына от бессмысленной войны.

Узнав в двух беспризорных детях собственную судьбу, Эмма спешит найти их родного отца, пока ребят не разлучили и не отправили в приёмные семьи. А в сказке Злая Королева посылает Гензеля и Гретель выкрасть заветный артефакт у слепой ведьмы-людоедки.

Мэри Маргарет и Дэвид не находят себе места из-за запретного чувства, а появившийся в городе незнакомец настораживает и Эмму, и Реджину. В прошлом Белоснежка пытается унять разбитое сердце: Прекрасный Принц вот-вот женится на дочери царя Мидаса.

Уязвлённый поражением Сидни подбивает Эмму собрать доказательства коррупции Реджины. Мэри Маргарет и Дэвид продолжают тайные свидания. А в сказочном прошлом король Леопольд находит волшебную лампу, и Джинн обещает исполнить три желания — но советует быть осторожнее в мечтах.

Дом мистера Голда обкрадывают, и Эмма приглядывает за ним, опасаясь, что он сам расправится с вором. Пока подруги устраивают девичник в День святого Валентина, в прошлом раскрывается история Белль: ради спасения родного края от войны с ограми она отдала свою свободу Румпельштильцхену.

Дэвид наконец решается рассказать Кэтрин о Мэри Маргарет и покончить с браком без любви. А в сказочном прошлом Прекрасный Принц, разыскивая Белоснежку, помогает Эбигейл в опасном деле — вернуть то, что было ей дорого и утрачено.

Мэри Маргарет и вечный ворчун Лерой берутся помочь монахиням распродать свечи на Дне шахтёра, и Лерой даёт фее Астрид обещание, которое вряд ли сдержит. Эмма тем временем расследует исчезновение Кэтрин. А в прошлом угрюмый гном Ворчун переживает запретную любовь к прелестной, но неуклюжей фее Нове.

Потерявшая веру в себя Руби бросает бабушкину закусочную, и Эмма берёт её в помощницы, чтобы та отыскала своё призвание. Заодно Эмма всё пристальнее расспрашивает Дэвида об исчезновении Кэтрин. А в прошлом Красная Шапочка мечтает сбежать с любимым, пока деревню держит в страхе кровожадный волк.

Эмма вынуждена арестовать Мэри Маргарет по подозрению в убийстве, и та берёт в защитники мистера Голда. А в сказочном прошлом Прекрасный Принц пытается остановить обезумевшую Белоснежку, которую зелье Румпельштильцхена толкает убить Злую Королеву.

В поисках пропавшей Мэри Маргарет Эмма попадает в плен к безумцу, помешанному на шляпах. А в прошлом Злая Королева уговаривает искусного мага в последний раз наведаться в Страну чудес и выкрасть кое-что у Королевы Червей.

Эмма продолжает искать доказательства невиновности Мэри Маргарет. А в прошлом юная Реджина, ещё не ставшая злодейкой, выбирает между истинной любовью к конюху и выгодным браком без чувств — и открывается тайна, из-за которой Королева возненавидела Белоснежку.

Мистер Голд пытается выяснить, кто на самом деле такой Август, Эмма припирает Реджину к стенке из-за исчезновения Кэтрин, а Дэвид ищет примирения с Мэри Маргарет. В прошлом Румпельштильцхен готов на всё, лишь бы сын нашёл способ вернуть его к прежней, человечной жизни без тёмной силы.

Август подсказывает Эмме, как одолеть Реджину и добиться опеки над Генри, а сама Реджина задумывает соблазнить Дэвида. В сказочном прошлом раскрывается, как Джеппетто согласился помочь спасти дочь Белоснежки и Прекрасного Принца — но не забыл при этом и о собственном сыне.

Генри умоляет Эмму остаться в Сторибруке и исполнить долг спасительницы, а Реджина готовит план, который избавит её от Эммы навсегда. В прошлом Белоснежка собирает друзей, чтобы напасть на Злую Королеву и вызволить Прекрасного Принца.

Эмме и Реджине приходится объединиться, чтобы спасти жизнь Генри. А в сказочном прошлом Прекрасный Принц вырывается из плена Злой Королевы и спешит к Белоснежке, не зная, что она уже надкусила отравленное яблоко.

Проклятие разрушено — жители Сторибрука вспоминают, кем были в Зачарованном Лесу, но домой их так и не возвращает. А в самом сказочном мире принц Филипп со спутницей пробуждают Аврору и понимают, что им грозит смертельный враг.

Реджина ищет способ вернуть себе силу, Дэвид отправляется на поиски Мэри Маргарет и Эммы, а гномы узнают, что грозит тому, кто попробует покинуть пределы Сторибрука.

Эмма и Мэри Маргарет ищут портал, который вернул бы их в Сторибрук, а Генри уговаривает Джефферсона воссоединиться с дочерью. В прошлом король Джордж отравляет Белоснежку накануне её встречи с матерью Прекрасного Принца, и спасение таится в водах Владычицы озера.

Белль грозит уйти от мистера Голда, если тот не изменится, а гномы принимаются искать в шахте волшебную пыль. В прошлом Румпельштильцхен пытается вырвать свою жену из рук банды пиратов.

Реджина зарекается от магии, чтобы вернуть доверие Генри, но её начинает преследовать призрак из прошлого. Эмма и Мэри Маргарет находят единственного уцелевшего после расправы, и это наводит Эмму на подозрения. А в прошлом Реджине нелегко даётся наука тёмных искусств.

Эмма взбирается по бобовому стеблю вслед за Капитаном Крюком в надежде добыть волшебный компас, что стережёт великан. А во флешбэках всплывает прошлое самой Эммы и вор, ради которого она едва не начала честную жизнь.

Страх Руби перед своей волчьей природой оживает, когда она становится главной подозреваемой в жестоком убийстве. А Лерой отыскивает в шахте сокровище, способное помочь Эмме и Мэри Маргарет.

Кора пытается отнять компас у Эммы и Мэри Маргарет, застрявших в Зачарованном Лесу. Чтобы дать Дэвиду шанс связаться с женой и подсказать ей путь домой, Реджине и мистеру Голду приходится рискнуть его жизнью.