Шоу 70−х

Эрик потихоньку таскает пиво для друзей, а родители намекают, что старый Vista Cruiser скоро перейдёт к нему. Теперь можно отвезти всю компанию — включая новенького иностранца Феза — на концерт в Милуоки, вот только Ред запрещает выезжать за пределы Пойнт-Плейс, а навязавшаяся Джеки всё усложняет.

Эрику скоро семнадцать, и меньше всего он хочет праздника — но Китти уже вовсю готовит сюрприз и даже вызывает из колледжа старшую сестру Лори. Эрик просит Лори помочь всё отменить, Келсо наивно подкатывает к ней, а Донна ломает голову, что подарить.

В Пойнт-Плейс приезжает президент Форд. Реду доверяют задать вопрос, но он от волнения двух слов связать не может, а Эрик с друзьями встречают главу государства пробежкой нагишом. Донне же приходится щеголять в комбинезоне цветов американского флага.

Реду урезают часы на заводе, и он от безделья берётся чинить всё в доме — к ужасу Китти. А Донна обыгрывает Эрика в баскетбол, и между ними начинается череда состязаний, кто кого. Парни тем временем подтрунивают над Келсо, что тот совсем под каблуком у Джеки.

Родители Донны уезжают на выходные, и она прозрачно намекает Эрику побыть вдвоём — но тот с головой ушёл в новую работу в «Фатсо Бургер» и ничего не замечает. Келсо загорается идеей устроить тога-вечеринку у Пинсиотти, а Эрик выясняет, что работа съедает всё свободное время.

Эрик впервые в жизни прогуливает школу с Донной, Хайдом и Келсо — и посреди дороги компания находит бесхозный пивной бочонок, приняв это за знак устроить вечеринку. Вот только в разгар веселья выясняется, что крана к бочонку нет. А Ред с Бобом уже что-то заподозрили и прочёсывают весь Пойнт-Плейс.

Компания собирается на дискотеку, но Стивен не умеет танцевать, и миссис Форман берётся его научить. За уроком их застаёт мистер Пинсиотти и решает, что у них роман. А Келсо ревнует Джеки к Фезу.

Эрик с Донной едут в автокинотеатр и берут с собой Келсо и Джеки — хотя Эрик и опасался лишней конкуренции. Приёмные родители Феза тем временем уверены, что он слушает «музыку дьявола», а Ред с Китти проводят вечер вне дома и чуть не попадают в участок.

На День благодарения Лори приезжает с подругой Кейт, и Эрик злится, что придётся уступить гостье комнату — пока не видит, до чего Кейт хороша. Джеки не упускает случая напомнить Донне, чем ей грозит студентка в постели Эрика, а Китти изо всех сил отбивается от звонков свекрови.

К Форманам на весь день приезжает мать Реда и доводит до белого каления всех — кроме Феза, к которому неожиданно проникается симпатией.

У Эрика новый приятель — богатый парень Бадди с шикарным «Транс-Ам», и Хайд с Келсо не находят себе места от ревности. А потом Эрику становится не по себе: оказывается, Бадди принял его за своего и попробовал приударить. Тем временем Ред совершает первую продажу.

Ред даёт Эрику сорок долларов на ёлку, разрешая сдачу пустить на вечеринку — и парни срубают дерево у трассы, а деньги спускают на пиво и подарок для Джеки. Лори подливает в пунш рома, подружки Джеки вдруг все без ума от Феза, а под конец к Форманам являются копы: ёлка-то ворованная.

Джеки бросает Келсо, застукав его с Пэм Мэйси, и зовёт всех, кроме него, на выходные в родительский лыжный домик. Эрик предвкушает, чем это обернётся для них с Донной, и пропускает мимо ушей и нытьё Келсо, и советы Реда о вождении по снегу — не замечая, что Хайд вовсю подкатывает к Донне, а Келсо намерен ехать следом.

Эрик царапает машину, и Ред лишает его прав — теперь компании приходится ходить пешком, пока двоюродный брат Келсо не одалживает ему тачку. Вот только ребят тут же арестовывают: машина числится в угоне. В итоге всё оказывается недоразумением, и их отпускают.

Китти решает во что бы то ни стало подружить Реда с Эриком и заставляет сына позвать отца с компанией на реслинг в Киношу. Боб увязывается следом и ищет у Феза с Хайдом совета: Мидж вздумала пойти на терапию. А Джеки теперь сама ласка с Келсо — после того как у них всё случилось.

Близится День святого Валентина, и Эрик наконец зовёт Донну на официальное первое свидание, готовясь подарить ей своё школьное кольцо. Ради этого Донна отменяет учебную встречу с Хайдом — и тот понимает, что у него остался последний шанс. А Ред с Китти вдруг замечают, что с Бобом и Мидж у них уже мало общего.

Не найдя рядом никого другого, Джеки признаётся Эрику, что боится забеременеть. Тот передаёт новость Донне, а вся история наводит саму Донну на мысль начать принимать противозачаточные. Вот только когда об этом узнают Боб и Форманы, отдуваться приходится Эрику.

На дне профориентации ребятам нужно провести день на работе у родителей. Эрик отправляется в больницу с Китти и поражается, сколько всего ей приходится успевать; Фез увязывается за Хайдом, Келсо весь день пытается понять, чем вообще занимается его отец, а Донна сгорает со стыда от рекламных выходок Боба. Зато Ред наконец находит среди друзей сына того, кто ему по душе, — Джеки.

Приближается выпускной, и Эрик снимает номер в мотеле — по его «спонтанному» плану именно в эту ночь у них с Донной всё должно случиться. Узнав, что Келсо позвал на бал вертихвостку Пэм Мэйси, Джеки из жалости уговаривает пойти с ней Хайда, а Фез мечтает пригласить свою хорошенькую учительницу английского.

Парни идут на «Звёздные войны» и выходят из кино совершенно потрясёнными. А Ред просит Эрика подружиться с сыном своего начальника: нескладный когда-то Дэвид вырос в красавчика, которому вдруг очень нравятся рассказы Донны. Тем временем Лори от скуки начинает подкатывать к Келсо.

Парни малюют на водонапорной башне лист конопли, а Келсо срывается с высоты, пытаясь исправить рисунок, который всем показался неприличным жестом. Вместо больницы компания едет к Эрику — там ведь мама-медсестра, — и в поисках Китти Эрик застаёт родителей за сексом. После этого он не может ни спать, ни смотреть им в глаза, и Форманы решают, что сын сел на наркотики.

Хайд знакомится с девушкой — своей копией в женском обличье. Она зовёт его с собой в Нью-Йорк, но он решает, что лучше остаться. Фез страдает от того, что до него никому нет дела, а Джеки раз за разом заваливает пирог для урока домоводства.

Очередной визит бабушки Бернис снова портит настроение всей семье. По дороге домой Эрик срывается и говорит ей, что быть иногда доброй её бы не убило, — и Бернис тут же падает замертво, оставив внука в уверенности, что это он её убил. Пока вся семья съезжается на похороны, Эрик напивается с друзьями в баре.

Компания купается нагишом, и Джеки простужается. А Хайд перебирается жить к Форманам, когда его мать сбегает с дальнобойщиком. Боб тем временем заглядывается на одну из подруг-феминисток Мидж.

Поначалу Эрик в восторге, что Хайд теперь ему как брат и делает за него всю работу по дому, — но стоит родителям начать ставить Хайда в пример, и Эрик готов его возненавидеть. Вдобавок прежний бунтарь-конспиролог превращается в редкого зануду. У Боба с Мидж нелады, а вернувшийся армейский приятель Реда оказывается свингером.

Форманы устраивают гаражную распродажу, и Хайд, чтобы помочь торговле, печёт «особые» брауни. Когда Ред, Китти, Боб и Мидж случайно съедают целую тарелку, обкуренный Ред сгоряча продаёт Vista Cruiser.

У Реда последний рабочий день, и своё увольнение он идёт заливать в бар. Китти посылает Эрика забрать отца, но тот вместе с Хайдом и Фезом сам садится выпивать с Редом — в итоге за руль сесть уже некому. А Келсо обзаводится фургоном и гордо окрещает его «фургончиком любви».

Оставшись без работы, Ред с головой уходит в поиски новой. А компания собирается в танцевальный клуб, и Джеки убеждает Келсо, что нарядиться под Дэвида Боуи — отличная идея. У входа Донна, Фез и Хайд проходят без проблем, а вот Эрику никак не одолеть непомерно здоровенного вышибалу.

Семейные раздоры Боба и Мидж перерастают в борьбу за расположение Донны. А в Пойнт-Плейс является один из университетских преподавателей Лори — уговорить её вернуться к учёбе, — но берётся за дело так рьяно, что Эрик в шоке от его методов. Фез ищет женщину, а Хайд — угол, где приткнуться на ночь.

В поисках развлечения на Хэллоуин компания забирается в свою старую началку и откапывает личные дела — а в них немало любопытного друг о друге. Фез же впервые открывает для себя «сладость или гадость».