Человек в высоком замке

1962 год, мир поделён между победившими Германией и Японией. Джо Блейк везёт из нацистского Нью-Йорка секретный груз на нейтральные земли, а в японском Сан-Франциско Джулиана Крэйн получает от сестры плёнку с невозможными кадрами: союзники выигрывают войну. Дорога в нейтральный Колорадо сводит их вместе, но у Джо есть тёмная тайна.

Джулиана и Джо сближаются в нейтральной зоне; она устраивается в кафе и нащупывает след загадочной Библии из книжной лавки. Тем временем японская полиция пытает Фрэнка, выбивая, где скрывается его подруга.

В Кэнон-Сити является беспощадный охотник за головами по прозвищу Маршал, и Джо с Джулианой приходится действовать быстро. Тагоми готовит с Вегенером передачу секретов Рейха, а Фрэнк вынашивает план мести японцам.

Джо всё сильнее разрывается между долгом и чувствами к Джулиане, а Эд пытается остановить Фрэнка на грани непоправимого. На выступлении наследного принца всё идёт совсем не по плану.

Вернувшись домой, Джулиана находит новые зацепки к тайне плёнок, а Джо на родине ждёт жёсткий допрос. Кидо берётся за расследование покушения на принца, и Тагоми с Вегенером идут ва-банк, чтобы завершить своё дело.

Джо встречает День ветеранов в доме Смита, где нежданный гость превращает праздничный обед в опасную игру. Джулиана поступает на службу к Тагоми и продолжает искать ответы.

Джулиана делает ошеломляющее открытие о гибели сестры, а Фрэнк принимает важное решение о своём будущем. Тагоми всё глубже понимает прошлое Джулианы.

Джулиана и Фрэнк собираются бежать из Тихоокеанских штатов, но Джо втягивает их в новую опасность из-за очередной плёнки. А верность Смита проходит суровое испытание, когда он узнаёт горькую правду о собственной семье.

Отчаявшийся Фрэнк рискует жизнью ради Джо, а Смит наконец выясняет, кто стоял за покушением. Тагоми раздавлен последствиями своих интриг, и расследование Кидо делает крутой поворот.

Джулиане приходится сделать самый тяжёлый выбор в жизни, а Вегенер возвращается в Германию, чтобы исполнить задуманное. Смит рискует сам стать добычей на охоте, а Кидо спешит закрыть дело, пока не вышло время.

Отпустив Джо из рук Сопротивления, Джулиана сама попадает под подозрение в предательстве. Смит возвращается с вестями о событии, едва не стоившем ему жизни, а Тагоми потрясён видением мира, в котором нацисты проиграли войну.

Чудом избежав смерти, Джулиана узнаёт семейную тайну, способную изменить судьбу мира, — и решается на отчаянный шаг. Кидо, Тагоми и Фрэнк идут на риск, а привычную жизнь Джо переворачивает предложение Смита, о котором тот мечтал всю жизнь.

Пытаясь освоиться в странном мире нацистского Нью-Йорка, Джулиана ищет единственного, кому доверяет, — Джо Блейка. Разъярённый её отъездом Фрэнк тянется к Сопротивлению и его харизматичному вожаку, а Джо, впервые встретившись с отцом, заново задумывается, кто он такой.

Даже в Рейхе Джулиана не в безопасности от Сопротивления. Смит осознаёт, на что готов пойти ради спасения сына, отец уговаривает Джо дать Берлину шанс, а Фрэнк решает, как далеко он зайдёт ради общего дела.

Джо узнаёт правду о своём прошлом, и она переворачивает для него всё. Разлад между Фрэнком и Эдом растёт, пока Фрэнк всё глубже уходит в Сопротивление, а ради собственной безопасности Джулиане приходится предать близкого человека.

Николь открывает Джо неожиданный Берлин, уводя его на новую дорогу. Джулиана втирается в ближний круг семьи Смит, а Тагоми, наконец воссоединившись с семьёй, рискует снова её потерять.

Сблизившись со Смитами, Джулиана натыкается на опасную тайну. Чилден и Эд попадают в переплёт, расплачиваясь с якудза, а Фрэнк раскрывает японский замысел, грозящий обернуться его худшим кошмаром.

Джулиана добывает для Сопротивления сведения, способные развязать третью мировую. В Берлине становится опасно, и Джо стоит перед выбором, который может стоить ему жизни, а Фрэнк узнаёт правду о Джулиане и начинает сомневаться в новых товарищах.

Тагоми разрывается между семьёй и покинутым миром. Отчаянно желая вырваться из Рейха, Джулиана идёт на последнюю опасную сделку с Сопротивлением, а раскрытая Эдом тайна ставит план под удар — и Фрэнку приходится решать, как быть с предательством лучшего друга.

Тагоми втягивает Кидо в опасную игру, чтобы спасти Японию от гибели. Мир Смита рушится, и он идёт на дерзкий шаг ради власти; Джо пытается поступить правильно и получает жестокое предательство, а Джулиане предстоит мучительный выбор, от которого зависит будущее мира.

В Нейтральной зоне Джулиана знакомится с ирландским пройдохой Уайаттом и вскоре, спасаясь от погони, ищет помощи у Тагоми. Японцы испытывают атомную бомбу, Джо отправляют с дипломатической миссией в Сан-Франциско, Николь прибывает в Нью-Йорк ради новой пропагандистской кампании, а Смиты пытаются пережить гибель Томаса.

Джулиана понимает, что её судьба неразрывно связана с Тагоми. Он вместе с адмиралом Инокути раскрывает тайное нефтяное эмбарго Рейха против Тихоокеанских штатов, Рокуэлл и Гувер плетут интригу против Смита, а Хелен, начав терапию, идёт на отчаянный шаг ради семьи.

Джулиана и Тагоми распутывают тайну плёнок, и девушка вновь встречает старого друга. Чилден рвётся обратно в Сан-Франциско, но зарождающийся роман удерживает Эда, Кидо получает наводку, уводящую его по новому следу, а Смита чествует нацистская знать на премьере фильма Николь о Томасе.

В Нейтральной зоне новая община борется за выживание. Джулиана и Джо сближаются заново, пока тот продолжает работать под прикрытием на Гиммлера; в Сан-Франциско к Джулиане наведывается Уайатт, прошлое настигает Смита, а на фоне растущей вражды Рейха и Империи над жизнью Тагоми нависает угроза.

Рейхсфюрер продолжает провоцировать Тихоокеанские штаты, а Джулиана, чудом уцелев, натыкается на тайник с нацистскими секретами. Смит схлёстывается с политическим соперником, Рейх готовится к «Нулевому году», а отношения Джо и Джулианы доходят до перелома.

С помощью Уайатта Джулиана бежит из Сан-Франциско с украденными секретами Рейха. Чилден наконец возвращается домой, а Эд решает остаться в Нейтральной зоне; откровения Тагоми переворачивают взгляды Кидо, и в карьере Смита намечается крутой поворот.

Джулиана берётся сорвать замысел нацистов, и это вновь сводит её со старыми друзьями. Тельма и Николь сближаются вопреки риску, Смит всё больше узнаёт о нацистских опытах с переходом между мирами, а Кидо требует от Тагоми правды и выуживает важные сведения у Чилдена.

Джулиана чувствует, что времени в обрез, но собрать сторонников всё труднее. Тагоми оказывается в схватке не на жизнь, а на смерть, Хелен на терапии переходит черту, а Кидо преследует свою цель в Нейтральной зоне.

Дело ведёт Джулиану и Уайатта дальше на восток, опасно близко к сердцу сверхсекретного нацистского проекта. Тагоми протягивает руку Смиту ради потепления между сторонами, Смит делает решающее открытие, а Кидо ставит точку в своём расследовании.

Попытка остановить нацистов ставит Джулиану в опасное положение, пока Гиммлер и Смит открывают пышное празднество «Нулевого года». На волне успехов Смита ждёт неожиданный удар; Кидо возвращается в Сан-Франциско с добычей и делает добро для друга, Тагоми принимает тяжёлое решение, а Эд снова находит Чилдена.