Древние

Клаус возвращается в Новый Орлеан, который когда-то помогал строить, — теперь Французским кварталом правит его бывший протеже Марсель. Студентка-психолог Камилла не верит в сверхъестественное, но её неудержимо тянет к Клаусу, пока Элайджа и Хейли ждут, что же он предпримет.

По настоянию Элайджи в город приезжает Ребекка: она уверена, что Клаус затевает недоброе, и обращается за помощью к неохотно соглашающейся Софи. Тем временем Марсель находит поддержку у юной ведьмы Давины.

Несмотря на сомнения Элайджи, Клаус и Ребекка решают подорвать власть Марселя изнутри и заручаются помощью Софи. Маскарадный бал становится сценой для предательства.

Ребекка пытается докопаться до сути странной встречи, в которую оказался втянут Элайджа. А Давина уговаривает Марселя отпустить её на ежегодный уличный музыкальный фестиваль.

Встревоженный за жизнь ещё не рождённого ребёнка, Клаус требует ответов у Софи. На болотах находят жуткие останки, а Давина раскрывает шокирующую правду о ведьмах Нового Орлеана.

Узнав, что жизни Хейли угрожает опасность, Клаус идёт на крайние меры ради неё и будущего ребёнка. Камилла ищет совета у отца Кирана, Марсель — у старого друга, а Давина учится держать свою магию в узде.

Хейли исчезает после того, как человек из её прошлого открывает ей поразительную правду о её родне. Клаус сталкивается с опасным незваным гостем, а Марсель делает Ребекке соблазнительное предложение, которое разрывает её надвое.

Война между Клаусом и Марселем вынуждает Ребекку впервые открыто встать против брата. Клаус обвиняет родных в недоверии и предательстве, а притяжение между Элайджей и Хейли только крепнет.

Заняв трон Нового Орлеана, Клаус осваивается с ролью правителя города и предлагает Марселю перемирие. Давина, чувствуя себя преданной, находит неожиданную союзницу в лице Камиллы.

Квартал готовится к ежегодному фестивалю невест, а Давина пытается снять с Камиллы наложенное Клаусом внушение. Неожиданный звонок ставит Хейли перед тяжёлым выбором.

Давину поражает внезапная тяжёлая болезнь, и отголоски бьют по всему Французскому кварталу. Софи раскрывает тайну Жатвы и предлагает отчаянный план спасения, а измученная виной Хейли признаётся Элайдже в своей роли в её замысле.

Марсель отказывается помочь Клаусу с жутким жертвоприношением, найденным в Котле. Следы ритуала у доков возвращают Ребекку в прошлое: за убийствами стоит опасный колдун, которого она уже встречала, — и в схватке у него нечестное преимущество.

Тайны, что Марсель и Ребекка скрывали почти столетие, грозят выйти наружу. Отца Кирана настигает ведьма из его прошлого, Софи делает шокирующее открытие на кладбище, а рискованный шаг Клауса ударит по всем.

Ребекка оказывается запертой в санатории, где работала ещё в 1919 году, — мстительная ведьма грозит вытащить наружу её самые тёмные тайны. А решение Элайджи ставит остальных под ещё больший удар.

Тайна, которую Ребекка и Марсель почти век скрывали от Клауса, вот-вот всплывёт — воспоминания уводят в 1919 год. Хейли берёт Сабину в заложницы, чтобы выведать, как снять проклятие с её стаи.

Запертый вместе с роднёй на кладбище, Клаус пользуется каждым случаем поквитаться с сестрой — в руках у него кол, способный убить Первородного. Элайдже приходится вставать между ними.

Элайджа берёт управление кварталом на себя и получает неожиданное предложение. А заодно семья Майклсонов устраивает приём, каких квартал давно не видел.

Женевьева просит у Элайджи разрешения устроить традиционный праздник, на котором город одаряет ведьм в обмен на их благословение. Элайджа берётся вернуть родовому дому былое величие, а Клаус отправляет оборотня из своей линии на поиски утраченного куска семейной истории.

Добрые намерения Камиллы оборачиваются неожиданной вспышкой ярости отца Кирана. Братья не могут договориться, как быть с волками-полумесяцами, а взрыв на болотах лишь распаляет вражду между общинами. От Марселя Хейли наконец узнаёт правду о своей семье.

Хейли встречается лицом к лицу с неожиданным врагом. А Клауса мучают кошмары об отце, заставляя иначе взглянуть на собственные отношения с приёмным сыном Марселем.

Марсель собирает армию, чтобы вернуть себе власть над городом, и Камилла чувствует, что оказалась под прицелом.

Хейли отчаянно пытается уберечь своё дитя от ведьм. Тем временем Франческа встречается с Оливером и Джексоном, чтобы решить будущее оборотней Нового Орлеана.

Хейли не может совладать со своими новыми силами. Марсель встаёт на сторону Клауса и мстит оборотням, Эстер плетёт собственные интриги, и каждый жаждет власти над городом.

Клаус хочет, чтобы Хейли вернула себе место в стае. Майкл, покорный воле Давины, теряет терпение, а новая ведьма Кэсси вызывает всё больше подозрений.

Получив от матери загадочное приглашение на семейный ужин, Клаус и Элайджа готовятся к худшему.

Давина прячет Майкла в лесной хижине, чтобы залечить его волчьи укусы, пока Клаус пытается их отыскать. Тем временем Элайджа, Марсель и Хейли берутся спасти молодых оборотней.

Чтобы убедить Элайджу, что задуманное ею — ему во благо, Эстер заставляет сына заново пережить давнюю пору, когда он любил девушку по имени Татия.

Заподозрив неладное в своём научном руководителе Винсенте, Камилла объединяется с Марселем и Джией. А Клаус неожиданно сталкивается лицом к лицу с гостем из своего прошлого.

Решив ударить по всему, что дорого Эстер, Клаус и Хейли ищут на болотах противоядие для Элайджи с помощью Марселя и Джоша. А Кейлеб уводит Давину в старое укромное место.

Ребекка спасается бегством с маленькой Хоуп, укрывая племянницу от Эстер.